Fish toneのCHICAGO COINS、psychedelic等で参加したTTBのベーシストHIROMASA KAWADAの別名義アルバム。 本アルバムではキーボードに中坪淳彦を迎えエレクトロニクスを使用しながらも最高にブルージーでアナログライクな音に仕上がっている。 録音には一切デジタルを使用せずオールドタイプのオープンレコーダーを使用している。 2004年発売予定としながらも、諸事情で発売延期になっていたが、音楽活動再開と同時に2007年晴れてリリース決定！
1.Lady's and Gentleman's 2.On Slow 3.Red Crescent 4.Otogizousi 5.Sunny Boy II 6.Love and Free 7.Old Motorcar Festival 8.Next Door
